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集运业要过3年苦日子?

作者:安通国际货运小新 浏览: 发表时间:2023-11-28 19:28:57

2024年集运业将亏损150 亿美元,随后是多年的产能过剩

          


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多位分析师警告说,班轮运营商运力过剩的局面还将持续数年,随着运价下跌,明年将出现 150 亿美元的亏损。



集运市场运力平衡的前景越来越渺茫


根据Sea-Intelligence公司的预测,在最好的情况下,市场供过于求的局面也将持续到2028 年。


Sea-Intelligence认为,如果经济状况不佳,供过于求的局面可能会延续到 2030 年。


最严重的产能过剩将在明年出现,预计到2026年才能消化掉三分之一的过剩产能。


大多数观察家都认为,产能过剩将持续到2025年。但在此之前,班轮公司会受到很大影响,直观来看,今年下半年和整个2024年都会出现亏损。   

 

德鲁里集装箱研究高级经理Simon Heaney说:"说的直白一些,明年对远洋承运人来说是一场灾难。船队运力将增长6.4%,高于吞吐量的增长。这已经是连续第三年了,这将加剧运力过剩的局面。"




德鲁里表示,我们基于"相当乐观"的情况做最一个积极的预测,假设从2024年起,集装箱运量每年同比增长3.8%,而2026年后的运力供应仅增长1.3%,与过去10年的最低水平相当。这种情况下,船队和需求的同步增长也需要等到2026年。


Heaney说,在这个过程中,市场将耗尽航运公司的现金储备。



明年将承受150 亿美元的损失


Heaney说,预计整个行业在2023年的息税前利润将达到200亿美元,但由于运费持续下降,估计明年将亏损150亿美元。   

 

在此之前,德鲁里预计,2024年的供需平衡将达到2009年以来的最差水平,这是因为船队又净增了180万TEU。


根据克拉克森的初步预测,压力也会持续到2025年,因为订单量很大,交付量有可能连续三年超过 200 万TEU。


根据克拉克森的预测,运力供应增长预计在5%左右,而海运集装箱贸易的增长要低些,约 3%。这样一来,2025年底的船队运力将比2023年初的水平高出20%以上。


克拉克森表示,随着宏观经济的缓解,船舶速度放缓可减轻部分下行压力。


如果如大多数人所预计的,集装箱船的报废量会增加的话,市场前景将得到进一步改善,虽然目前还没有船舶报废的迹象。


Bimco 公司首席航运分析师Niels Rasmussen称,虽然集装箱船的平均船龄达到了14.2年的最高水平,但今年前九个月只有 57 艘船被回收,而前十年平均回收量为 81 艘。


不过考虑到订单的规模,一些人对报废会带来多大变化持怀疑态度。


德鲁里预测明年拆解量将增长四倍,达到600,000TEU,但认为这不足以帮助改善市场状况。



集运公司怎么看?


因此,德鲁里预计今年的运费将下降 60%,2024年将再下降33%。


Heaney说:"现在对集运公司来说已经为时已晚,他们来不及收回运力以改变局面了。"


不过,虽然分析师普遍对集装箱市场前景持悲观态度,但有的集运公司却表现得很勇敢。    


日本班轮运营商 Ocean Network Express 的市场营销和商务总监 Stanley Smulders 说:“虽然前方有波涛汹涌的大海,但经济增长很可能即将到来。”


Smulders 在Xeneta 举办的一次峰会上说:"目前的市场充其量只能说是动荡不安,但我们放眼全球,可以看到贸易仍在增长,业务也将继续增长。"


Smulders强调,管理供求关系是当务之急,尤其是在船队不断壮大的情况下。


Smulders表示:"这几年业界订购了大量船舶,现在、明年和后年这些运力将陆续投入使用。人们也许会说我们做得太过了,可能确实如此。但我们有各种方法来解决这个问题。目前船队的一些船只将被报废,还有一些将被重新部署,此外,我们还将放慢船速以控制运力。"    


相对于ONE,不过全球第五大,德国最大集运公司赫伯罗特则表现得更为悲观。


近日,赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen 在接受德媒《周末世界报》(WELT AM SONNTAG) 采访时表示,“预计未来三年将是困难的,因为航运服务需求的增长速度慢于可用航运能力的增长速度”。


尽管如此,Rolf Habben Jansen 认为集运业本次衰退不会像 2008 年全球金融危机之后那么严重,因为当时新增运力占现有船队的 55%。现在,这一数字仅为 27%。


达飞轮船CMA CGM首席执行官Rodolphe Saadé则表现得更为淡定,其在接受美国财经报纸《华尔街日报》采访时表示,集运市场的确正在面临逆风,不过大家不必惊慌。


其表示:“该行业正在恢复正常周期,其中包括长期利润吃紧的情况。如果没有特殊的事件发生,2024 年的情况很可能与 23 年下半年基本相同。” 

   

不过其同时也表示,尽管乌克兰和中东爆发战争,经济放缓,但他预计 2024 年全球经济增长将在 1% 至 3% 之间。“我们看到市场疲软。但需求仍然存在,”他说。“因此,我们大不必惊慌。”


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